Aktualności

 
Million Dollar Round Table (MDRT) to uznane na całym świecie elitarne stowarzyszenie najlepszych doradców finansowych. Jest to niezależna organizacja zrzeszająca ponad 72 000 wiodących profesjonalistów w obszarze ubezpieczeń na życie i usług finansowych z ponad 500 firm i 70 krajów. Członkowie MDRT charakteryzują się doskonałą wiedzą na temat produktów, wyjątkową jakością obsługi klienta oraz bezkompromisowym kodeksem etycznym.
 
Więcej w informacji prasowej.

 
Jeśli ktoś zadzwoni do Ciebie i będzie pytał o szczegóły Twojej umowy ubezpieczenia, dane osobowe to zachowaj szczególną ostrożność i zweryfikuj dzwoniącego:
 
• nie podawaj swoich danych osobowych, w tym informacji o posiadanych ubezpieczeniach,
• zapytaj, jakie towarzystwo lub instytucję reprezentuje,
• zapytaj o imię i nazwisko osoby dzwoniącej,
• bez zbędnej zwłoki przerwij rozmowę,
• skontaktuj się bezpośrednio ze swoim Opiekunem lub zadzwoń na infolinię Unum 800 33 55 33 lub +48 22 329 30 99 w celu potwierdzenia czy kontakt faktycznie pochodzi ze strony naszej firmy.
 
Zobacz, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych TUTAJ

 
Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku częściowego lub też całkowitego wykupu, Unum Życie wypłaci klientowi całą kwotę środków bez pomniejszania o podatek od zysków kapitałowych oraz najpóźniej do końca lutego kolejnego roku prześle klientowi informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).
 
Informacja PIT-8C otrzymana od Unum Życie będzie podstawą do złożenia rocznego zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-38 (w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku), w którym klient będzie mógł uwzględnić także inne zyski i straty z różnego rodzaju inwestycji kapitałowych (na przykład z funduszy inwestycyjnych otwartych i akcji lub obligacji kupionych na giełdzie).
 
W wyniku tych zmian to na kliencie spoczywa obowiązek odprowadzenia ewentualnego podatku z tego tytułu w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku (w terminie złożenia zeznania PIT-38).

 
Małgorzata Makulska posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako członkini zarządu Ergo Hestia S.A., była odpowiedzialna za budowanie pozycji rynkowej spółki, strategię i rozwój sieci sprzedaży ubezpieczeń. Jej wkład w rozwój branży ubezpieczeń został doceniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń odznaczeniem „Zasłużony dla Ubezpieczeń”. Swoją karierę zarządczą rozwijała w latach 90-tych jako radna Miasta Gliwice i członek zarządu Miasta. Jest absolwentką Politechniki Śląskiej
w Gliwicach.
 
Więcej w informacji prasowej.